Neznámý muž pronikne mezi osádku britského vojenského letadla, zneškodní ji a přistane na moři. Podaří se mu získat dvě atomové bomby pro muže, který je využije k vydírání Velké Británie. Požaduje do dvou dnů sto miliónů liber v diamantech. Bondovi nezbývá, než aby přerušil své léčení a vydal se pod mořskou...
V Eschnapuru zachrání německý architekt život mahárádžově oblíbené chrámové tanečnici a stane se mahárádžovým přítelem, ale jejich přátelství je podrobeno zkoušce, když se do sebe architekt a tanečnice zamilují, což vyvolá mahárádžův pomstychtivý hněv.
