Mladí námořníci se vracejí po několikatýdenní cestě zpět domů. Mezi nimi i dva důstojníci Rupert Pendoran a Bill Graves. Na Billa čeká Diana Vermontsleyová, aby mu oznámila, že s ním čeká dítě. Když ji Bill spatří v davu, požádá Ruperta, aby ji nějak zabavil, nechce se s ní sejít. Rupert se s Dianou zná, kdysi...
Královna Klára má na starosti nejen své království, ale vládne také dvanácti měsícům roku. Ti žijí na tajemném místě, kam se žádný člověk nemůže dostat, pouze královna, která ovládá čarovnou sílu. Každý měsíc musí posunout hodiny, aby současný měsíc mohl předat vládu dalšímu. Teď je zrovna zima a...
