Hugo se po několika letech strávených v Londýně vrací zpátky do Barcelony. Potkává Babi a jejich vzájemná náklonnost stále přetrvává. Hugo se rozhodne získat její srdce zpět dřív než se vdá za jiného muže.
Jordi je teenager, který nedávno přišel o otce a který se spolu s matkou rozhodne přestěhovat do nového města, aby začal nový život. V zásadě se zdá, že je vše v pořádku, ale osud, který je mu vyhrazen, ho strašlivě překvapí, protože když Jordi projde branou nové školy, nevědomky překročí temnou hranici nového...
Čtyři celuloidové dopisy zaslané z různých koutů světa Paulu Morrisseymu, kultovnímu umělci, režisérovi světoznámých experimentálních děl jako Trash, Flesh nebo Heat, spolupracovníkovi Andyho Warhola a spoluzakladateli skupiny Velvet Underground. Mimořádně zajímavý inscenovaný dokumentární portrét - pátrání.
