Ošetřovatelka Ann přijíždí zkontrolovat jednu rodinu, která má mentálně postiženého syna. Onen syn ale má 21 let a psychicky je na úrovni malého mimina. Na tom nic moc zvláštního není. Jenže jeho rodina je dost divná a navíc „miminko“ Ann vzhledem strašně připomíná jejího ztraceného manžela
Příběh se odehrává kdesi na pomezí Mexika roku 1870. Gringo Matt (Marlon Brando) se vrací z války domů, ke své rodině, která se ho kdysi ujala a vychovala. Před kostelem mu ukradne Mexičan Chuym jeho nevídaně grošovaného plemenného hřebce, kterého měl na chov. Matt se rozhodne svého koně dostat zpět a Mexičana potrestat....
Milionář a playboy Hugo letí do Acapulca ve své soukromé helikoptéře vyzvednout mladé sexy ženy. Navštíví odlehlý starý hrad, kde popíjejí víno a povečeří. V hradu se však nachází i němý podivín Gorgo, který vzhlíží ke své křišťálové kleci. V ní krmí rozsekanými částmi těla svou armádu hladových koček....
