Mrštný ďábel Dragon Sek zastává názor, že své přátele si můžete vybírat, protivníky však nikoliv. Vždy je ale nutné nad nimi vítězit. Zvláště, když se zmocní dívky jeho snů.
Ve svém nejlepším filmu hraje Bruce Lee studenta bojových umění, který se vrací do školy svého bývalého mistra. Návrat je to tragický, protože jeho učitel byl zavražděn. Stopa vede k jedné z konkurenčních škol. Když se ale ukáže, že místní úřady nemají příliš zájem na vyšetření mistrovy smrti, rozhodne se...
