60. léta 19. století, San Francisco. Svobodomyslná Vivienne se zamiluje do zamlklého truhláře Holgera. Po jeho boku se vydává malebnou krajinou nevadských kaňonů a lesů najít svůj vysněný domov. Usídlí se v malém, zdánlivě klidném městečku, které ovládá zkorumpovaný starosta a jeho společníci. Když Holger odchází...
Jak se lidský druh přizpůsobuje syntetickému prostředí, tělo prochází novými proměnami a mutacemi. Slavný performer Saul Tenser v doprovodu své partnerky Caprice předvádí metamorfózy svých orgánů. Mezitím se tajemná skupina snaží využít Saulovy proslulosti k objasnění další fáze lidské evoluce.
Ve velkoměstě zavládne panika, chaos a zoufalství. Bez zjevných příčin začnou totiž obyvatelé slepnout. Vláda okamžitě zasáhne a všechny „nakažené“ izoluje v opuštěném komplexu bývalé psychiatrické léčebny s nevyhovujícími podmínkami. Slepých přibývá a vznikají gheta, které jsou však brzy přeplněná....
Tamara nikdy nepoznala opravdový domov. Její otec je malíř a chce bydlet každý rok jinde, aby mohl objevovat nové prvky do svých obrazů. Jeho matka, dvě malé děti a dospívající Tamara jeho přání snáší (občas ale velmi těžce), a tak se rodina každé jaro stěhuje. Jednoho léta narazí na dům, který jeho majitelé...
