Římská říše se rozpadá. Římský patricij Cethegus chce obnovit jeho zašlou slávu a moc, proto se snaží vyvolat spor mezi gótskými kmeny a východní částí Říma, ovládanou Byzancí. Doufá, že pomocí své lsti získá vládu nad celým impériem...
Dr. Johnson je lékařem, vědcem, který se snaží se proslavit přes svůj výzkum prováděný na lidských embryích. Když na jeho postupy přijde komise, sebere mu licenci, čímž ho připraví o jedno z jeho hlavních životních potěšení. Druhým je jeho přenádherná manželka. Ani její láska mu ovšem nedá sílu zůstat na tomto...
Reportérka Peggy Ward (Siw Mattson) pořizuje fotografie na pohřbu sira Olivera Ramseya. K velkému překvapení všech zúčastněných se z truhly ozve příšerný smích. Sir Cecil, bratr zesnulého, nevěří, že jeho bratr je opravdu mrtvý a ve svém podezření se ujistí, když se mu zjeví kostra v černém klobouku a plášti....
Děj se odehrává kolem 5. století našeho letopočtu v jižní Evropě. Po porážce byzantského vůdce Belisara obléhá hradby Říma armáda Gótů pod velením Krále Witicha. Královna Mataswintha nemůže manželovi odpustit nenaplněnou lásku tím, že jí odmítl a zradí ho Cethegovi. Statečný král v boji s Římem je zabit....
