Po sérii vražd zabijí obyvatelé vesnice Schtettel zvrhlého pachatele, hraběte Mitterhouse. O patnáct let později se v morovou epidemií sužované vesnici objeví Cirkus noci, mezi jehož účinkujícími jsou Mitterhousova milenka, děti a bratranci. Přišli do Schtettlu, aby splnili poslední hraběcí slova, zlou, krutou kletbu smrti a...
Francois Leclercq se vrací z vězení do rodného města. Vzpomíná na vše, co předcházelo zinscenovanému soudu a rozsudku. Přichází, aby se pomstil. Město nyní stejně jako před lety politicky i ekonomicky ovládá Ligard, bohatý průmyslník. Díky šarmu se Francoisovi rychle podaří dostat do rodiny. Ligardova dcera se do něj...
