Detektiv Ma Seok-do změní svou příslušnost z policejní stanice Geumcheon na Metropolitní vyšetřovací tým, aby eliminoval japonské gangstery, kteří se dostávají do Koreje a páchají tam ohavné zločiny.
Mandžuská říše se chystá napadnout korejskou. Výkonnou rukou připravované agrese je princův bratranec. Jeho velvyslanecká mise v Koreji využívá obchod s lidmi a braní šlechtických dcer za rukojmí jako jednu z cest k nastolení nové moci. Nikdo však nepočítá s poloslepým šermířem. Do příběhu navíc vstupuje starý čin...
