Hrdinou filmu je klaun Cibulka, předvádějící v cirkuse úspěšné číslo s medvědy. Ředitel cirkusu však vymění své medvědy za cvičené pašíky a Cibulka dostane výpověď. Na popud dětí se převlékne za ženu a nastoupí ve škole jako kuchařka. Problémy nastávají v okamžiku, kdy za Cibulkou do školy přicházejí...
Skupina dětí z vesnické školy připravuje pod vedením učitele Smetáčka divadelní představení, inspirované známou pohádkou o Sněhurce. Nadšené děti si rozdělí jednotlivé herecké úlohy. Katce by se mnohem více zamlouvala postava krásné a moudré princezny než špatné královny, ale bohužel nemá na výběr.
