Hrdinou filmu je klaun Cibulka, předvádějící v cirkuse úspěšné číslo s medvědy. Ředitel cirkusu však vymění své medvědy za cvičené pašíky a Cibulka dostane výpověď. Na popud dětí se převlékne za ženu a nastoupí ve škole jako kuchařka. Problémy nastávají v okamžiku, kdy za Cibulkou do školy přicházejí...
V doprovodu Havranpírka se vydává statečný lovec Sokol na dalekou cestu za svou nevěstou, krásnou Veveřicí, jež dala v lásce přednost jinému. Na své pouti se oba muži dostanou do osady Rybářů, kterou ohrožuje záhadný nepřirozený tvor. Statečností a chytrostí přemohou domnělou příšeru, pod jejíž kožešinou se...
Sokol s dívkou Šťastnou Chvílí a Havranpírkem se vrací do Sokolovy rodné vesnice, nečeká je však dobré přijetí, neboť na ně padne podezření, že jsou nakaženi smrtelnou nemocí. Jsou vyhoštěni z vesnice a proto se musejí vydat na strastiplnou pouť za novým domovem...
Osada Havranů je úvodním dílem dobrodružné romantické trilogie o lidech z pravěku, kterou podle děl Eduarda Štorcha natočil režisér Jan Schmidt. Každý z filmů je zcela samostatným a uzavřeným příběhem, i když všechny jsou spojeny některými postavami a samozřejmě také dobou – časem před pěti tisíci let. Příběh...
