Podle skutečného příběhu z předválečného Japonska se mezi mužem a jednou z jeho služebných rozhoří vášnivý románek. Jejich touha přeroste v sexuální posedlost tak silnou, že se pro zintenzivnění svého vzplanutí vzdávají všeho, dokonce i samotného života.
Film pojednává o neskutečném přátelství člověka a jeho čtyřnohého společníka - Čika. O lásce tak čisté, že ostatní členové rodiny ani vesnice nejsou s to pochopit a o starém profesorovi si zkrátka myslí své. Jednoho dne se však profesor nevrátí z práce a Čiko čeká a čeká…
Šéf gangu Matsunagu (T.Mifune), je při potyčce zraněn a vyhledá ošetření u doktora Sanady (T.Shimura), opilce ale i lékaře, „anděla“, chudých lidí z předměstí. Postupně se mezi nimi vyvíjí zvláštní přátelský vztah.
Shigematsu Shizuma, který žije se svou rodinou ve vesnici nedaleko Fukujamy, byl se svou ženou a neteří v Hirošimě těsně po ničivém atomovém bombardování, tragédii, která krutě připravila o život tisíce lidí a navždy poznamenala krutou existenci těch, kdo přežili.
Mladá Japonka, která se narodila v roce 1918, pracuje jako děvečka na venkově. Aby se vymanila z područí statkáře, rozhodne se odejít do hlavního města Tokia. Skončí ale jako prostitutka. Časem se stane majitelkou nevěstince a pro svoje sociální cítění i mluvčí odborů.
Během vzpoury roku 1159 zrádní vůdci rodů Minamoto a Fudžiwara přepadnou císařský palác. V boji o záchranu císaře a jeho sestry pozná válečník Moritō dvorní dámu císařovy sestry, krásnou Kesu. Zamiluje se do ní a když je vzpoura potlačena, vyžádá si ji coby odměnu za svou věrnost císaři za manželku.
