Rodina v Neapoli se připravuje na narození děťátka Franceschina. Jeho malý budoucí bratr Rocco žárlí na lásku, která se dítěti dostává už před jeho narozením. Toho využije Satan, který na zem vyšle své tři pomocníky s cílem zabránit narození miminka. Roccovi je dána moc rozhodnout, jestli se jeho bratr narodí nebo ne....
