V metahistorickém New Yorku se elektrotechnik Lafayette potýká s megalomanským ředitelem muzea voskových figurín ze starého Říma, italským osamělým anarchistou, skupinou feministických hereček - včetně Angeliky, která se do něj zamiluje - a malým adoptovaným šimpanzem.
Na farmě v jižní Itálii umírá stará žena. Její manžel svolá syny: právníka Raffaela, věřícího snílka Rocca a dělníka Nicolu. Když dorazí domů, každý z nich se střetává s minulostí a sní o tom, co by se mohlo stát: Raffaele si představuje svou smrt, Rocco sní o záchraně neapolské mládeže před násilím,...
