Uběhly 4 roky od toho, co detektiv Suk-do Ma porazil Chena Janga a jeho gang. Nyní Suk-do a jeho tým dostali nový úkol – přivést podezřelého, který uprchl do Vietnamu, zpět do Jižní Koreje.
Dong Hyun (Jinyoung) je středoškolský student a Pan Soo (Seong-woong Park) je členem zločinecké organizace. Při nešťastné nehodě Dong Hyun sklouzne ze střechy a spadne přímo na Pan Soa. Když se oba muži probudí v nemocnici, zjistí, že jejich těla byla vyměněna. Budou schopni pokračovat ve svém každodenním životě, když...
Sook-hee se od raného věku učila zabíjet. Jihokorejská bezpečností agentura jí slíbí svobodu a druhou šanci na život po deseti letech služby spící agentky a nájemné vražedkyně. Jenže v jejím životě se nečekaně objevují dva muži, se kterými vyvstávají otázky její temné minulosti.
