Vražda v sídle OSN přivádí Bonda do USA. Stopy vedou do Orleansu, kde sídlí gang překupníků drog. Odtud se agent 007 vydává na tajemný ostrov San Monique v Karibském moři, ovládaný kultem Voodoo. Nebyl by první běloch, který by zde zemřel mysteriózní smrtí, jestliže se pokusí odhalit tajemství maskovaných plantáží,...
Tři postarší gentlemani se snaží oživit své nudné životy nějakým vzrušením. Přitom narazí na tajemného muže, který jim slíbí zážitek, na který nezapomenou. Mají se stát účastníky obřadu, při kterém bude hrabě Drákula přiveden zpět k životu. Během rituálu vystrašení muži Drákulova služebníka zabijí, ale...
Generál Spielsdorf vezme v ochranu slečnu Marcillu a ta se spřátelí s jeho neteří Laurou. Laura začne trpět nočními můrami, trpí chudokrevností a nakonec zemře. Brzy nato se Mr. Morton se ujme slečny Carmilly a poskytne jí útočiště na svém zámku. Mezi Carmillou a jeho dcerou Emou vznikne intimní přátelství. Podivné je,...
Baron Frankenstein pod falešnou identitou pracuje jako lékař v blázinci. Toto místo však využívá pouze jako zástěrku pro své nelegální experimenty s oživováním mrtvé tkáně. Do blázince je zavřen mladík, který byl odsouzen za stejné experimenty, jakými se zabývá Baron. Stává se jeho asistentem a společně s němou...
V Londýně řádí sériový vrah, který se zaměřuje na vraždění divadelních kritiků. Jeho vražedné metody jsou inspirovány Shakespearovými hrami. Podezření padá na egoistického herce Edwarda Lionhearta.
Lurk je posledním sloužícím na sídle lorda a lady Twithamptonových. Poté, co vypukne I. světová válka, odmítne narukovat na frontu. Ještě téže noci se však dostane do rukou hypnotizéra, který ho přivede na myšlenku, že jedině on může zachránit Anglii. Lurk se přihlásí dobrovolně do armády. Brzy je zraněn. Shodou...
