Willy, bezdomovec se srdcem ze zlata, živoří v drsných ulicích čtvrti Skid Row v centru Los Angeles. Willyho dobré úmysly jsou zneužity privilegovaným studentem vysoké školy, který pokouší bezdomovce tím, že jim nabízí peníze výměnou za brutální pouliční souboje. Willy dostane přezdívku "Kartonový boxer", když se ale...
V současné adaptaci slavné hry Langstona Hughese se dospívající chlapec Langston vydává na vánoční prázdniny do New Yorku, kam ho poslala jeho matka. Svátky má strávit daleko od Baltimoru se vzdálenými příbuznými - s reverendem Conellem Cobbsem a jeho ženou Arethou. Langston nemyslí na nic jiného než na to, jak se vrátit...
