V tajné laboratoři se probudí mladá dívka. Ta se náhodou setká s Kyeong-hee, která se snaží ochránit svůj dům před gangem, který ji obtěžuje. Když gang narazí na neznámou dívku, je přemožen její nečekanou silou. Tajná laboratoř mezitím po ní začne pátrat. Kdo je tato tajemná dívka a proč je pronásledována?
V Čchonanu je v autě brutálně ubodán muž a případu se ujímá detektiv Jung Tae-seok se svým parťákem Bae Soon-hoem. Jung si jako jediný případ spojí s dalšími vraždami, které byly spáchány stejným způsobem, a dojde mu, že je má na svědomí sériový vrah. Když tentýž vrah napadne a pobodá i šéfa gangu Jang...
Uběhly 4 roky od toho, co detektiv Suk-do Ma porazil Chena Janga a jeho gang. Nyní Suk-do a jeho tým dostali nový úkol – přivést podezřelého, který uprchl do Vietnamu, zpět do Jižní Koreje.
Lo Ki-wan se po útěku ze Severní Koreje zoufale snaží získat v Belgii status uprchlíka a narazí přitom na ženu, která je psychicky na dně a ztratila veškerou naději.
