Amerikou 21. století zmítají sociální nepokoje. Zuří smrtící epidemie a život se pro obyvatele stává děsivou a krutou noční můrou. Jen Pearl Prophet – kráska, která je napůl člověk a napůl robot – zná způsob, jak proti nákaze vyvinout účinnou vakcínu. Ale během její zoufalé cesty pro látky potřebné k výrobě...
Když v roce 1936 italští fašisté stvořili padoucha Red Skulla (Rudou Lebku), americkou odpdovědí je supervoják Kapitán Amerika. Kapitán se při tajné misi snaží zabránit Red Skullovi odpálit raketu na Washington, ale je k ní připoután a spolu s ní vystřelen, pomocí jeho nadlidské síly se mu však podaří vychýlit jí z...
