Jak se lidský druh přizpůsobuje syntetickému prostředí, tělo prochází novými proměnami a mutacemi. Slavný performer Saul Tenser v doprovodu své partnerky Caprice předvádí metamorfózy svých orgánů. Mezitím se tajemná skupina snaží využít Saulovy proslulosti k objasnění další fáze lidské evoluce.
Dimitra, Dimitris a jejich dvě dcery jsou na zdánlivě nudné rodinné dovolené. Nakonec se ale musejí složitě dostávat z odlehlého ostrova ve Středomoří, kde je zastihne nečekaný konec světa.
