Zlá čarodějnice potřebuje k uskutečnění svých nekalých plánů laskavého syna ševce, Jakuba. Když Jakub odmítne, sebere mu sedm let života a promění jej v ošklivého trpaslíka. Čarodějnice si je jistá, že to Jakub neunese, vzdá se a pomůže jí...
Sněhurka žije po smrti svého otce s královnou macechou, která čím dál tím víc žárlí na její krásu. Rozhodne se jí zbavit a pověří svého bratra Gilliga, aby ji odvedl do hlubokého lesa a tam ji zabil. Sněhurka při útěku před ním spadne do řeky, odkud ji vytáhnou trpaslíci, kterým se nejprve její přítomnost...
