Ethan Morgan je podivínský kluk v prvním ročníku střední školy, kterému rodiče nevěří natolik, aby ho nechali hlídat jeho mladší sestru. Na hlídání si tedy pozvou Ericu, dívku, která chodí do stejné školy jako Ethan. Po cestě na hlídání ale Erica narazí na Jesse a Sarah. Ukáže se, že Jesse je upír a Erica se...
Henry je předčasně vyspělý kluk, geniální dítě ze zkumavky. Vychovává ho jeho matka Patricie a chlapec je chytřejší, než všichni jeho vrstevníci. Trápí ho ale jedna otázka, na kterou nezná odpověď: kdo je jeho otec? Henryho pátrání ho zavede k Dr. Slavkinovi O'Harovi, univerzitnímu profesorovi, který má dceru Audrey a...
