Již několikátá variace Stokerova "Drákuly", tentokrát zaměřená na onen neprobádaný úsek cesty přes moře do Anglie. Děj se odehrává na palubě obchodní lodi Demeter během její plavby z Transylvánie do Anglie a sleduje osud nešťastné posádky této lodi, která převážela rakev hraběte Drákuly.
Sedmnáctiletý mladík cestuje z Londýna do rakouských Alp, aby navštěvoval legendární Mozartovu internátní školu. Tam objeví staletí zapomenutý průchod do fantastického světa Mozartovy "Kouzelné flétny".
Avram Adereth, špion Mossadu působící v Belgii, se pro organizaci stává přítěží, protože Aderethova akce na základě jedné z jeho stop o syrské továrně na chemické zbraně skončila fiaskem. Proto chtějí poslat Aderetha do důchodu. Daniel je začínající agent Mossadu a syn Aderethova dlouholetého, nyní již zesnulého...
