Přestože se život na Auradonu zdá být bezchybný, Mal se nemůže zbavit pocitu, že do tohoto perfektního světa nepatří a uteče zpět na ostrov Ztracených. Tam však její místo zaujmula dcera mořské čarodějnice Uršuly, Uma a její pirátský gang, kteří čekají na svou příležitost.
Parta roztleskávaček potřebuje před soutěží trénovat, a tak se rozhodne využít budovu opuštěné školy. Plánují zde strávit čtyřiadvacet hodin, ale už po malé chvíli se v budově objeví nemilosrdný vrah v kostýmu jejich týmového maskota. Ten chce zlikvidovat všechny členy družstva a před ničím se nezastaví.
Billie řídí společnost, která rozdává nespotřebované věci ze svateb. Jeden pár se ale po konzultaci s ní rozejde. Bratr ženicha dává vinu Billie a donutí ji, aby mu pomohla dát dva mladé znovu dohromady. Při tom ale mezi nimi přeskočí jiskra...
