V roce 1940 se z výstřední mladé anglické svobodné ženy stává čarodějka-učnice. S pomocí tří dětí a svého náhodného mentora najde na legendárním ostrově Naboombu magické kouzlo, které použije k zahnání skupiny německých komand, kteří mají v úmyslu napadnout Anglii, na útěk.
Americký pilot, který za druhé světové války působil v Anglii, poznal při leteckém útoku na Londýn zdravotní sestru. Zamilovali se do sebe přesto, že je mladá žena už vdaná, ta se ovšem o této skutečnosti před svým americkým milencem nezmíní. Američan dostal úkol dopravit britského do Francie agenta, jejich letoun byl...
