Třicátá léta minulého století. Mladík Emanuel trpí tuberkulózou kostí a tráví čas v sanatoriu na břehu Černého moře. Vypráví svůj příběh o nalezení lásky na místě pomalého umírání i o tragikomických momentech životů svých spolupacientů.
Valašsko 1835: Najatý policista se vydává spolu se svým synem hledat uprchlého cikánského otroka... Černobílý eastern jako putování kolektivní pamětí Rumunska. Představitel nové vlny Radu Jude obdržel za svůj třetí celovečerní film Stříbrného medvěda za režii na MFF v Berlíně. (KVIFF)
Legenda praví, že výzkumné centrum v Suchumi, hlavním městě dnešní Abcházie, bylo Sověty koncem 20. let vybudováno s cílem vytvořit křížence mezi člověkem a opicí. Vysněná bytost světlo světa nikdy nespatřila, stejně jako komunistický „nový člověk" předpovězený Marxem. V sešlých kulisách suchumského institutu...
