Ruské impérium, 1919. Mladý idealista Osip Zadunajský se shodou okolností setkává s nechvalně známým podvodníkem a samozvaným tureckým poddaným Ibrahimem Benderem. Osip, muž čistých myšlenek a aristokratického vychování, by se nikdy nespojil s prohnaným a bezohledným podvodníkem, ale Bender přichází s nabídkou, kterou...
Těžká zima roku 1942 se pomalu chýlí konci, přetrvávající blokáda však obyvatelům Leningradu způsobuje stále větší a větší utrpení. Je mezi nimi i Nina Voronovová s malým synem Miťem. Snaží se evakuovat, s malým a hladem oslabeným dítětem to ovšem není možné. Mladá žena učiní zoufalé rozhodnutí - město...
