V roce 1879 se Kenšin a jeho spojenci musí postavit zatím nejmocnějšímu nepříteli: Kenšinovu bývalému švagrovi Enišimu Jukiširovi a jeho poskokům, kteří přísahali pomstu.
Poté, co jsou kvůli porušení pravidel vyloučeni ze své agentury, jsou dva vysoce kvalifikovaní mladiství zabijáci nuceni najít si "skutečnou" práci, aby si vydělali na živobytí. Ale zatímco elitní duo má zakázáno za žádných okolností popravovat cíle nebo nepřátele, dva ambiciózní konkurenční zabijáci se rozhodnou...
Manami je zajata krvežíznivými upíry a odvedena do jejich hotelu, kde si vězně nechávají jako budoucí jídlo. Všichni jsou instruováni, aby si našli partnera, který jim pomůže přežít, když do toho zasáhne upíří klan z Transylvánie.
