Osmnáctiletý Andrej je kvůli svému problémovému chování poslán do nápravného zařízení pro mladistvé. Tam potká Željka, neformálního vůdce místních delikventů, který brzy začne Andreje využívat výměnou za to, že udrží jeho homosexualitu v tajnosti. Když se však Andrej musí rozhodnout, zda se připojit k Željkovi...
Julijino dospívání navenek vypadá jako dokonalá idyla. Své dny tráví na skalnatém břehu Jadranu, v útulném penzionu, který provozuje její otec Ante. Všechno se zdá být zalité sluncem a mořskou modří. Vztahy uvnitř rodiny ale mají k harmonii daleko. Ante je manipulativní, žárlivý tyran, který dává svoje rozmary tvrdě...
