Zlovolný Madara vytvoří alternativní svět, kam přenese Naruta a Sakuru. Tato alternativní dimenze je sice částečně stvořena k obrazu nejhlubších přání obou hrdinů, ale jinak je zde vše naruby. Hrdinové si brzy uvědomí, že sem nepatří a začne se jim stýskat po jejich pravém domově a přátelích. Aby se dostali zpátky...
Sakura, Naruto a Sai mají pod velením kapitána Yamata splnit úkol v ruinách legendárního města Rouranu. Zde mají zabránit loutkovému shinobimu Mukademu v otevření ochranné pečeti. Vše se bohužel zvrtne a Naruto s Yamatem se propadají dvacet let do minulosti... Zde je královské město Rouran ještě v plné kráse a Naruto...
Pravá povaha lidstva se opět projevila a vrhla svět do poslední světové války. To co po ní zbylo, byla zdevastovaná planeta, ze které však život úplně nevymizel. Násilí opět ovládlo svět. Tehdy se tři bratři, následníci školy smrtícího bojového umění Hokuto Shinken, vydávají každý svou cestou životem. Nejmladší...
