Pan král je velmi těžce nemocný. Když se princezna Michaela, jeho jediná dcera, dozví o zázračné koruně krále Svaroga, která by mohla jejího otce uzdravit, vydá se najít Svarogovo začarované království. Cestou se zastaví v jedné vesnici, protože potřebuje okovat koně a nabrousit meč. Kovářem je tu Martin, dobrosrdečný...
Televizní moderátorku a režisérku Hanu zaujme na charitativní akci maleb dětských výtvarníků s mentálním postižením naléhavá touha kdysi známého, dnes po mrtvici postiženého herce Juraje Kramera, získat kresbu neznámého chlapce. Ambiciózní Hana se rozhodne o Kramerovi natočit dokumentární film. Postupně proniká stále...
