Veselá pohádka s písničkami o kouzlech a zamotaném pátrání po zmizelém baronovi. Stačila jedna malicherná hádka, trocha roztržitosti a paní Valentýna z knížecího rodu Rybenských omylem začarovala svého snoubence barona Lumíra Mokřenského do podoby osla. Takový malér je ovšem třeba utajit, zvlášť, když Valentýna...
