Rok 1992, USA po jaderné válce. Obyvatelé měst jsou ujařmeni vládnoucí vrstvou tzv. obchodníků. Dr. Paul Dean byl donucen pro obchodníky vyvinout mimořádně nebezpečného parazitujícího tvora, kterým je sám napaden. Dean prchá na venkov doufaje, že stihne objevit způsob, jak tvora zabít. A to nejen aby si zachránil život,...
Dva muži ze Severních Šajenů se vydávají na cestu z Montany do Nového Mexika, aby vyplatili kauci za sestru jednoho z nich, která byla obviněna a zatčena v Santa Fe. Cestou se začnou znovu setkávat se svým duchovním dědictvím.
