Palermo, Sicílie, 1980. Člen mafie Tommaso Buscetta se rozhodne přestěhovat se svou rodinou do Brazílie, kde utíká před neustálou válkou mezi jednotlivými klany zločinecké organizace. Když je však po prožití několika neštěstí nucen vrátit se do Itálie, učiní odvážné rozhodnutí, které navždy změní jeho život i osud...
V malé sicilské vesnici, ležící na pokraji lesa, se ztratí Giueseppe – místní třináctiletý chlapec. Jeho spolužačka Luna ho však miluje a proto se s jeho nevysvětlitelným zmizením nehodlá smířit. Vzbouří se proti místnímu kodexu mlčenlivosti a nevyřčených úmluv a sama se vydá do temného lesa, do kterého ústí...
