Agent FBI Wade Dalton (Kaiwi Lyman), který pracuje v utajení na případu obchodování s lidmi, zajme Serika Ibrayeva (Sanjar Madi), tajemného agenta z mongolského podsvětí. Čas se krátí a Wade musí dostat Serika zpátky do Mongolska, kde spojí síly s drsným policejním detektivem Ganzorigem (Amra Baljinnyam) ve snaze přimět Serika...
Mladý pár čeká prvorozené dítě. Po banální hádce se Dastan rozhodne upustit páru a vyrazí na jednodenní rybářský výlet se dvěma přáteli, nešťastným podnikatelem a neschopným policistou. Série náhlých nešťastných událostí je však přivede na krvavou stopu.
