Frances je sedmadvacet a obývá s přítelkyní Sophií byt v Brooklynu. Zabývá se tancem, její ambice i sny jsou však nejasné nejen pro její okolí, ale i pro ni samotnou. Neznamená to však, že je nešťastná a že ztratila naději... V prostoru mezi díly Erica Rohmera a Woodyho Allena rýsuje newyorský nezávislý režisér Noah...
Dobromyslný reverend Henry Biggs zjišťuje, že jeho manželství s milenkou sboru Julií upadá kvůli jeho neustálé nepřítomnosti v péči o chudou čtvrť, v níž žijí. Navíc jeho kostel ohrožuje developer Joe Hamilton. V zoufalství se Biggs modlí k Bohu o pomoc – ta přichází v podobě anděla jménem Dudley.
