Seattlem otřásá série záhadných vražd a Belle znovu hrozí nebezpečí od záludné upírky, jež stále touží ji zabít. Uprostřed toho všeho se navíc musí rozhodnout, čemu dá přednost: lásce k Edwardovi, nebo přátelství s Jacobem. Edward je upír, Jacob vlkodlak. Jsou jako led a oheň. Společnou mají jen vzájemnou...
Rowan se vrací z vězení do svého rodného městečka na Aljašce. Je to překvapení i pro jeho staršího bratra Becketta, který je policistou. Jejich setkání po sedmi letech je typické, Rowan se porve s pasákem a jeho bratr musí zasáhnout. Poté se Beckett dozvídá, že v lese se objevil nebezpečný grizzly, vydá se hledat svou...
