Příběh se odehrává v Japonsku, v letech 1876-77, a popisuje přátelství dvou válečníků ze zcela odlišných kultur. Nathan Algren se účastnil občanské války i bojů proti indiánům a tuto temnou minulost utápí v alkoholu. Bývalý kapitán přijme nabídku, aby v Japonsku vycvičil císařské vojsko vyzbrojené americkými...
Zatímco je Hirono ve vězení, jeho rival Takeda přemění svou zločineckou organizaci na politickou stranu, jejíž dva vedoucí představitelé v touze po moci vyvolávají nové napětí.
Osamělý vlk Šódži Jamanaka, opakovaně zmlácený hazardními hráči, policisty a gangstery, nakonec najde domov jako nájemný vrah rodiny Muraoka a zamiluje se do neteře šéfa Muraoka. Mezitím ambice šíleného psa Katsutoshiho Otoma vtáhnou hrdinu naší série, Shozo Hirono, a ostatní jakuzy do nového kola krveprolití.
Šózo Hirono se dokázal oddělit od rodiny Jamamoriů, vytvořit si vlastní malou rodinu a rozšířit okruh svých známých. Mezi tato nová přátelství patří i mocný podřízený rodiny Muraoka, Noboru Uchimoto.
V době, kdy se Japonsko připravuje na olympijské hry v roce 1964, začíná policie pod tlakem veřejnosti a tisku zasahovat proti gangům a válka o moc mezi rodinami jakuzy v Hirošimě dostává nový rozměr.
