Píše se rok 1850 a nový rabín Avram Belinski míří na hřbetě svého koně z Philadelfie do San Francisca, přičemž jediné co ví je, že Kalifornie musí být 'nedaleko New Yorku'. Tom Lillard, bandita a zlodějíček, ještě nikdy rabína neviděl. Ale dobře pozná, kdy člověk potřebuje trochu pomoci. A dovést tohohle panáčka...
Vláda Spojených států přikáže skupině amerických vojáků přerušit test označený jako projekt C.H.U.D., který je postaven na myšlence, že v kanalizaci žíjí monstra. Jedná se o supertajný projekt, pro armádu se mohou stát nečekaně efektivní zbraní. Poslední jedinec, který se účastnil experimentu, byl Bud. Je schován...
