V zimě roku 1873 jede vlak s americkými kavaleristy a potravou do míst, kde vypukla epidemie. Cestou se k vojákům připojí zastupující maršál Pearce, který zajistil hledaného Johna Deakina. Mezi pasažery je i krásná žena a guvernér. Z vlaku však zmizí beze stopy dva důstojníci, topič se zabije pádem při přejíždění...
Whitley Strieber jede se svou rodinou a přáteli po svém rekreačním domě v lese. Mají zkušenosti nějaké podivné výskyty, jsou ti, aktivita UFO? Whitley je unesen a pak čelí hrozné dilema; Byl jsem unesen nebo jsem se zbláznil? Vidí psychiatra, který se snaží využít hypnotické regrese odhalit pravdu.
Příběh dívky, kterou zachrání muž na parkovišti. Nejdříve neví, že je čarodějkou, ale nakonec se dostává do spleti intrik ze strany satanské sekty, od které dívka utekla.
