V sicilském městě Taormina v Itálii se začínající spisovatelka při hledání inspirace setkává s folkovou zpěvačkou, která se pokouší napsat pokračování svého průlomového hitu. Jejich chemie podnítí spolupráci a navzájem se vyzývají, aby vyjádřili svá nejožehavější tajemství.
Poté, co ve svých třinácti letech přijde o matku, přijíždí utrápená Julie do městečka La Porte v Indianě, kde má žít se svou babičkou Karen. Stárnoucí hvězda koncertních pódií a stříbrného plátna však trpí ranou formou Alzheimerovy choroby, což ale nikdo kromě ní netuší. Zoufale se proto snaží s vnučkou...
