Odvážná princezna Fantaghiro společně s malou královskou dcerkou Smeralda bojuje o život milovaného prince Romualda proti špatnému černokněžník ... Před mnoha lety žili v bažinách černokněžníci, skřítci a jiné neobyčejné bytosti, které znali tajemství dobra a zla. Všichni, až na jednoho, využívali své schopnosti...
Zakletý princ Romualdo, láska princezny Fantaghiro, nyní jako ošklivý Fiodor prosí Pána Temnot Darken, aby ji "probudil" z hlubokého spánku, do kterého ji uvrhl. I Tarabas je ochoten znovu sloužit Zlu, jen aby Fantaghiro ožila. Darken se nechá uprosit a probudí princeznu. No Tarabas navzdory snaze již nedokáže být znovu...
Král Hamil stále nemá dědice a zemi hrozí, že by se po jeho smrti vlády ujal krutý králův bratr Migal. Měsíc Hamilovi poradí, aby se obrátil o pomoc na vládce kouzel Epose, aby mu pomohl dát syna. Hamil se k němu vypraví, setká se však s Eposovým pomocníkem Gameshem ten se vydává za kouzelníka a namíchá mu lektvar pro...
