Příběh se odehrává v mýtické době, plné nadpřirozených sil a nebezpečí. Vesnice, ve které žije malý Conan, je přepadena válečníky vedenými Thulsou Soudcem a všichni mimo dětí jsou povražděni. Děti jsou odvedeny a připoutány k obrovskému žentouru. Po patnácti letech dřiny zůstal naživu jen Conan, který je jednoho...
Krutá královna Gedren touží po absolutní moci nad světem. Zaútočí na město Hablac a zabije majitele talismanu, který může zničit vše na zemi. Rudá Sonja, jeho sestra, se však s magickým mečem vydává na odvážnou výpravu, aby Gedren porazila. Proti zlé královně se postaví i strážce talismanu Kalidor, ochraňuje Sonju a...
