Sofia (Kasia Smutniak) a Andrea (Pierfrancesco Favino) jsou pěkný pár, totiž byli jím. Deset let jsou manželé, teď zažívají krizi a uvažují o rozvodu. Avšak následkem Andreova vědeckého pokusu se náhle ocitají každý v těle toho druhého, a to doslova. Andrea je Sofií, Sofia Andreou. Bez možnosti volby, jenom každý...
Samuel je upoután na invalidním vozíku a žije v oddělené usedlosti se svou matkou Elenou a dalšími podivnými nájemníky. Když se v domě objeví mladá a krásná Denise, Samuel nachází sílu a chuť do života. Elena však nechce, aby ji syn opustil, a udělá tak vše pro to, aby ho měla jen pro sebe.
V malé sicilské vesnici, ležící na pokraji lesa, se ztratí Giueseppe – místní třináctiletý chlapec. Jeho spolužačka Luna ho však miluje a proto se s jeho nevysvětlitelným zmizením nehodlá smířit. Vzbouří se proti místnímu kodexu mlčenlivosti a nevyřčených úmluv a sama se vydá do temného lesa, do kterého ústí...
