Neurotický a romantický Alvy Singer se zamiluje do venkovské dívky ze středozápadu Annie Hall, která touží po tom, aby se stala zpěvačkou. Její láska je to to jediné, na čem mu záleží a musí proto dělat nečekané věci...
Tři povídky plné černého humoru, napětí a vzrušení, které spojuje postava tajemné kočky. Náruživého kuřáka vydírá šéf protikuřácké léčebny. Tenisový profesionál doplatí na nevěru s manželkou mocného gangstera. Malou holčičku terorizuje krutý skřítek. Nekorunovaný král hororu Stephen King už zase zahání...
Mladý snaživý spisovatel Jamie Conway tráví noci se svým přítelem Tadem v newyorských barech, opíjeje se do němoty a nezapomínaje ani na pravidelný přísun drog. Není divu, že ho kvůli alkoholovým a drogovým excesům opustí žena Amanda, načež se Jamieho závislost ještě prohloubí...
