Soukromý detektiv Holland March a nájemný ranař Jackson Healy spojují své síly a podílejí se na vyšetřování pohřešované dívky a zdánlivě nesouvisejícího úmrtí jedné pornohvězdy.
James, třiadvacetiletý alkoholik a narkoman, má dvě možnosti: léčbu nebo smrt. Poté, co se probudí v letadle s rozbitým obličejem a bez vzpomínek na posledních několik týdnů, zamíří na odvykací kúru, kde ho čeká mnohem víc než jen detoxikace a terapie. Zatímco James podstupuje bezvýchodnou cestu za uzdravením svého...
Jako syn ruských imigrantů v New Yorku musí David tvrdě pracovat, pomáhat doma i v místní synagoze. Po celém dni nakopne sklenička něčeho silnějšího, jenže pít v sousedství je nebezpečné. A tak se David dostává do gay baru v East Village. Výlet ze sešněrovaného světa tradic do nezávazného prostředí s sebou přinese...
