Alžír. Pětadvacetiletá Houria je nadaná tanečnice, která sní o tom, že se stane členkou souboru alžírského státního baletu. Aby si vydělala na živobytí, pracuje přes den jako uklízečka a v noci sází na nelegální zápasy. Když vyhraje sázku na výsledek finálového zápasu, napadne ji Ali, který chce dostat zpátky své...
1956 se Alžírsko stává francouzskou kolonií. Fernand a Helene jsou do sebe bláznivě zamilovaní. Fernand je aktivista, který bojuje za nezávislost Alžírska. Helene zápasí o Fernandův život. Historie nenávratně změní jejich osudy.
Alžírsko roku 1994. Terorismus na severu země bují už druhým rokem a každý den přináší nové oběti a hrůzy. Policisté S. a Lotfi, kteří jsou přáteli už od dětství, se vydávají do pouště, aby našli nebezpečného teroristu Abúa Lejlu. Jejich hledání se zdá absurdní, neboť Sahara nebyla na rozdíl od zbytku země...
