V souladu s paktem Ribbentrop – Molotov Sovětský svaz 16. června 1940 začlenil Estonsko do svého území. 55 tisíc estonských občanů bylo zmobilizováno do řad rudé armády. Německo toto území v roce 1941 obsadilo. Místní obyvatelstvo vítalo německé osvoboditele a 72 tisíc z nich vstoupilo do německých ozbrojených sil....
Padesátá léta se ve východní Evropě nesla ve všech zemích v podobném duchu: stalinské čistky se nevyhnuly nikomu, kdo smýšlel jinak, než vedení v Moskvě. Sportovní šermíř Endel Nelis tajně prchá z Leningradu do estonské vesničky Haapsalu, aby se zde ukryl v místní škole jako učitel tělocviku. Přes všechnu nepřízeň...
Uprostřed noci se opilý městský strážník náhodou setká s dcerou bohatého obchodníka, která se před deseti lety utopila ve studni. Krátce nato městský strážník spadne mrtvý z věže. Následují další dvě podezřelá úmrtí. Melchior pochybuje o existenci ducha a tuší, že tyto "nehody" jsou součástí ohavného zločinu....
Mladý Estonec Nika opouští stereotyp městského života a s vidinou dobrodružství a nových zážitků odjíždí na Sibiř, kde se chce stát lovcem. Během dlouhých dnů osamělosti se začne Nikovi zjevovat Ngannssan, jeho stín a průvodce životem. Chrání ho, učí, jak se chovat v lese a upozorňuje na chyby, které udělal. Jednoho...
