V první části závěrečného dílu strhující upíří romance s názvem Twilight sága: Rozbřesk se Bella Swan a Edward Cullen po svatbě vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně, stranou všeho a všech, mohou naplno oddat své lásce. Jejich štěstí, ale netrvá dlouho. Bella zmítaná prudkou vášní k upírovi...
Po téměř dvou desetiletích bojů s domorodými Šajeny, Apači a Komanči, dostane kapitán americké kavalerie a válečný hrdina Joseph Blocker poslední rozkaz. Kapitán má doprovodit churavějícího šajenského náčelníka Žlutého jestřába, svého nejopovrhovanějšího nepřítele, do jeho domoviny v Montaně. Nechtěný úkol...
Jak se lidský druh přizpůsobuje syntetickému prostředí, tělo prochází novými proměnami a mutacemi. Slavný performer Saul Tenser v doprovodu své partnerky Caprice předvádí metamorfózy svých orgánů. Mezitím se tajemná skupina snaží využít Saulovy proslulosti k objasnění další fáze lidské evoluce.
Bývalý otrok, který přijíždí do Yellowstone City v Montaně, opuštěného města, které je nyní na ústupu, a hledá místo, které by mohl nazývat domovem. Téhož dne objeví místní prospektor zlato - a je zavražděn.
Učitelka umění a vyučující angličtiny jsou dva rivalové. Jejich rivalita vyvrcholí ve školní soutěži, kde rozhodnou studenti, zda jsou důležitější slova nebo obrazy.
Když se truchlící vysokoškolská profesorka postaví dvěma lovcům, které přistihne při vniknutí na svůj pozemek, je vtažena do vyhrocené bitvy s katastrofálními následky.
