Biolog Nathan Bickerman se s rodinou přestěhoval k jezeru. Dříve se zde objevilo několik úmrtí po napadení krokodýlem, ovšem místní obyvatelé vědce ujistí, že nebezpeční obojživelníci jsou dávno pryč. Jeho syn však najde několik krokodýlích mláďat a začne je krmit. Z roztomilých ještěrek velmi rychle vyrostou...
O Halloweenu přijíždí na návštěvu ke své dceři Gwen a jejím dětem Marnie, Dylanovi a Sophii babička Aggie Cromwellová, která je čarodějnicí a mrzí ji, že její dcera chce žít ve světě lidí a vychovat zde i své děti. Ale Aggie také přišla požádat Gwen o pomoc, protože v jejich pohádkovém Halloweentownu se děje...
Významná vědecká společnost má po celém světě zařízení, která způsobí sérii katastrofálních výbuchů. Nikdo netuší, zda jde o teroristický útok, či selhání lidského faktoru...
